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Blair vai para a Escócia para obter uma licença de perfume. Ela finge ser cineasta enquanto descobre a alegria do Natal e o amor com Alistair, o Conde de Glenmorie.
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Blair está na Escócia para a licença de perfume para 'Heart of the Highlands' para a sua chefe. Ela faz-se passar por cineasta de documentários e conhece Alistair, o proprietário da Glenmorie Perfumery. Ele revela ser o Conde de Glenmorie e convida-a para o seu castelo. Apesar dos planos sinistros da ex de Alistair e sua mãe, sentimentos verdadeiros crescem entre Blair e Alistair, mas seus diferentes mundos e expectativas se tornam um obstáculo. O que acontece quando ele descobre a verdade?
